Sont saisis sur le vif la vie et les gestes du vieux Maître de la peinture impressionniste, qui raconte les souvenirs les plus marquants de sa carrière.

« La vie d'Orson Welles est l'histoire d'un échec. En 25 ans, il a dirigé difficilement 11 films. De Citizen Kane à Falstaff, tous furent des films maudits. Un échec incomparable et splendide, paré d'angoisse et de perfection. » Portrait d'un monument du cinéma américain, au génie parfois incompris.

A Monterey, au Mexique, le quotidien du petit Ricky, habituellement sans grande surprise, se retrouve subitement bouleversé par un événement extraordinaire. En effet, le village où réside l'enfant s'apprête à accueillir Cepillin, un clown célèbre dans tout le pays. Tous les habitants sont en effervescence, et en particulier Ricky, qui attend ce personnage avec une joie mêlée de fascination.