Un chevalier et son épouse vivent heureux dans leur fief. Mais certaines nuits, le sieur disparaît, sans que sa dame ne sache où il va. Inquiète et jalouse, elle le questionne, et il lui avoue qu'il se transforme en bisclavret, c'est-à-dire en loup-garou.
Profondément myope, Arnaud doit porter des lunettes. Mais les verres sont tellement épais qu'il les déteste, préférant se réfugier dans le monde flou de son univers imaginaire.
Une petite fille pas comme les autres doit trouver sa voie pour s'affirmer face à son entourage. Alliant fantaisie et poésie, ce court métrage d'animation a le charme intemporel d'une fable sur la différence et l'affirmation de soi. Grâce à la rugosité de la texture des gravures, la cinéaste crée un univers de contrastes que vient renforcer une bande sonore cadencée.