Tanner reçoit des conseils d'un artiste country et renoue avec un vieil ami pasteur baptiste, dans le but d'obtenir le vote afro-américain.

Tandis que le responsable médiatique Stringer est peu à peu mis à l'écart de la campagne, Tanner et sa fille apprennent à gérer la présence constante des agents des Services secrets, chargés de leur protection.

Écarté de la campagne de Tanner, Stringer se rapproche du candidat Dukakis, et découvre que Joanna, la petite amie de Tanner, fait partie de l'équipe.