Dans une région reculée de la Yougoslavie communiste, l'arrivée d'une jeune enseignante – rôle méconnu d'Annie Girardot – sème le chaos auprès des hommes du village. Petrović met en scène la misère sociale et la fragilité morale d'un microcosme rural, tandis qu'un chœur tzigane chante, en contrepoint de la narration, la fin du monde inexorable. Un portrait poignant, inspiré de Dostoïevski, un festin visuel et sonore, qui mêle magistralement les traditions de la peinture, de la littérature et de la musique.