Du Caire à Jérusalem en passant par Washington, le voyage des idées politiques. Les souvenirs, les craintes et les espoirs des principaux acteurs du processus de paix : Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Nabil Sha'at, Yitzhak Shamir, Bill Clinton.

Un parcours intellectuel : des écrivains arabes et juifs parlent de la dimension utopique de leur travail et disent comment, selon eux, la situation pourrait s'améliorer au Moyen-Orient.

Un comédien anime un théâtre pour enfants à Jénine, en Cisjordanie. Au soldat qui lui demande s'il est juif ou arabe, il répond : "c'est un peu compliqué". Sa mère est juive, son père est arabe. De son côté, une comédienne palestinienne, qui vit à Jérusalem-Est, se rend à l'ouest pour travailler avec des comédiennes.