Chronique de l'été 1939, à travers les yeux d'une petite Parisienne qui retrouve les joies pures de la campagne, dans l'Auvergne de sa grand-mère. Ce seront aussi les premiers émois adolescents, et la découverte des amours clandestines de sa mère avec un jeune médecin juif. D'une voix douce et délicate, Jeanne Moreau parle de la fin de l'enfance, des rapports familiaux et des incertitudes personnelles à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans un deuxième film empreint de nostalgie.