Welles parle de prompteurs, de Houdini, avec qui il a appris la magie, et des histoires rocambolesques de John Barrymore.

Afin de financer son Don Quichotte, Welles réalise, pour la Rai, une série de neuf épisodes sur ses voyages en Espagne avec sa femme Paola Mori et leur fille Beatrice. Parmi les séquences les plus fameuses, la leçon de flamenco de Beatrice.

Épisode inachevé du projet Orson's Bag, dans lequel Welles traverse quelques villes européennes. À Vienne, il tombe sous le charme des pâtisseries autrichiennes.

Bande-annonce montée par Orson Welles, et constituée de plans qui ne figurent pas dans le film.

En octobre 1970, Welles enregistre, dans sa maison de Hollywood, une nouvelle de Ring Lardner, utilisée comme fond sonore pour les écrans de la chaîne de magasins Sears.

Fasciné par la magie, Welles exécute plusieurs tours devant la caméra, sans aucun effet spécial cinématographique.

Lettre cinématographique destinée à son ami malade, Bill Cronshaw, à qui Welles, lui-même malade, veut redonner courage, en lisant un extrait du journal de Charles Lindbergh.