Deuxième épisode de la série BBC, où il est question d'une représentation de Five Kings à Boston, des conséquences de la critique négative de Percy Hammond sur le Macbeth vaudou, et d'une malédiction jetée sur le film It's All True.

Orson Welles raconte la genèse et le tournage épique de son film Othello. « Il y a trop de regrets, trop de choses que j'aurais voulu refaire. Si ce n'était pas un souvenir mais un projet, parler du film ne serait qu'un plaisir. Après tout, les promesses sont plus amusantes que les explications. De tout mon cœur, j'aimerais ne pas revenir sur Othello, mais l'attendre avec impatience. Cet Othello-là serait un sacré film. »