L'éducation sentimentale d'un adolescent ordinaire à travers sa passion, dévastatrice, pour un homme plus âgé, trouble et violent. Sur un scénario (récompensé d'un César) coécrit avec Hervé Guibert, Chéreau aborde les marges et l'homosexualité, filme le trouble, le désir, la violence des sentiments, jouant autant avec les codes du théâtre qu'avec le réalisme du cinéma. La révélation Jean-Hugues Anglade, exceptionnel en paumé fiévreux.