Shanghai. Une Américaine, complice d'un trafic d'opium, tombe amoureuse du policier infiltré chargé de la surveiller. L'avant-dernière collaboration entre Tod Browning et son actrice fétiche, Priscilla Dean, vaut pour son montage alterné, son final haletant, et surtout Anna May Wong, qui, malgré un rôle toujours proche du cliché, crève l'écran. Tandis que la liaison entre l'actrice et le cinéaste fait scandale : Browning est renvoyé de chez Universal.