C'est la première fois que l'on entend le standard de jazz Limehouse Blues, symbole des Années 30 : dans les bas-fonds londoniens, à Limehouse, un night-club abrite des opérations de contrebande. Son propriétaire, un immigré chinois, s'éprend d'une jeune pickpocket blanche. George Raft joue un Eurasien déchiré entre deux cultures, Anna May Wong est digne et splendide, mais le drame couve. Car en 1934, à Hollywood, toute relation mixte est encore proscrite à l'écran.