Dans une petite ville du Tennessee, le vieillissant shérif Tawes s'ennuie, dans son mariage, dans son travail, et s'éprend de la jeune Alma. Mais elle est la fille d'un bootlegger traqué par un agent de l'État. La belle ingénue a l'attrait d'une dernière chance, et Gregory Peck traîne sa mélancolie dans des paysages évoquant Faulkner ou Steinbeck, au rythme des ballades folk. Le titre français ne rend pas justice à l'original – tiré de la chanson éponyme de Johnny Cash, auteur de la BO –, qui dit toute l'ambiguïté d'un homme tiraillé entre sa mission et son rêve d'ailleurs. Une œuvre douce-amère, ourlée de délicatesse.