Pendant la révolte de Mai 68, une jeune fille découvre que son père pratique le cross-dressing. Inspiré du livre de photos Casa Susanna, cercle clandestin de travestis américains, à la fin des années 50.

Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, un homme revient se venger en utilisant l'invention maléfique d'un couple de scientifiques. Grimé en vieille marchande de poupées organiques, Lionel Barrymore déploie son plan du crime parfait, au cœur d'un petit théâtre délicieusement macabre.