La descente aux enfers d'un homme qui sort dans la rue, vêtu des habits de sa femme. Noël Herpe aborde les questions du travestissement et du sadomasochisme dans une forme radicale, au point de susciter le malaise et de voir son film interdit aux moins de 16 ans.

Loin de l'agitation citadine, trois récits, trois trajectoires de garçons qui aiment les garçons, comme autant d'espaces de désir, de possibilités et de rêve, reliés par le fil du travestissement.