Poussés par une administration pleine de bonnes intentions, Latefa et ses deux enfants francisent leurs prénoms et accèdent à la nationalité française. Ils affrontent cette épreuve singulière avec humour et légèreté, juste avant la rentrée des classes.

Oussama enchaîne les courses au gré des clients qui montent dans son taxi casablancais. Il devient guide et entremetteur avec ces âmes, le temps d'un court trajet partagé dans l'intimité d'un habitacle de voiture.

Sur la plage de Mohammedia, petite ville côtière du Maroc, Khaled propose des balades à cheval aux promeneurs. Il traîne avec ses amis. Ils ont une vingtaine d'années et fantasment une sexualité qui leur est interdite.