La construction d'un réseau de barrages dans la région de la rivière Cávado, dans le Nord du Portugal.

Jaime Fernandes, ouvrier, est interné à 38 ans pour schizophrénie. À la fin de sa vie, il se met à dessiner au stylo à bille.

Parrainé par la municipalité de Porto, un essai visuel sur la ville, rassemblant des séquences filmées entre Ribeira et Baixa, commentées par la lecture de poèmes de Vasco de Lima Couto, Egypt Gonçalves, Rosália de Castro, Pedro Homem de Mello, Fernando Pessoa et António Reis lui-même, sur une musique de Francisco Rebelo.