Sur les routes du cap Corse, Orsanto, un vendeur itinérant, parcourt les villages. Après une sieste sur la plage, il aperçoit le corps échoué d'une jeune femme. En la recueillant, il découvre qu'il s'agit d'une réalisatrice française de l'avant-garde des années 1920 : Germaine Dulac.

Étienne, contremaître dans une usine, fiancé à Annette, secrétaire dans la même entreprise, rêve de gloire et d'aventures. Abandonnant tout, il décide de partir en mission pour la Mingrélie, pays gouverné par la princesse Mandane. Pendant le voyage, il s'endort en attendant ses équipiers.