Avec Valentin Noujaïm, Naëlle Dariya, Frédéric Morin, Fouad O'.
Karim est un jeune réalisateur de « science-fiction queer ». Le chagrin causé par sa rupture avec Paul l'empêche d'écrire le scénario de son film Nuit de Chine. Sur les conseils de sa mère, il tente d'écrire un film d'amour. Une après-midi au café, il croise le héros de son film, Fouad, et tombe amoureux.
Avec Maria Callas.
Sur des airs de Verdi et de Bellini, chantés par la Callas elle-même, enchaînement de photographies de la cantatrice sur scène, chez elle, face à la foule ou prenant la pose pour une publicité.
Une rareté filmée en Super 8, et dont Derek Jarman réutilisera les images en 1978 pour son long métrage Jubilee.
Avec Rémy Germain, Okacha Touita, Marcel Bozonnet.
« Dans la nuit de Pigalle, de bars en gares, trois jeunes hommes, une histoire d'amour (qui finit mal). » (Franssou Prenant)