« Le matériau de ce film a été fourni par les rushes non utilisés dans Walden. Une partie se place entre (« in between ») Lost, Lost, Lost et Walden. La plus grande partie du film montre New York et quelques prises de vues de voyage. Ce sont des amis new-yorkais : Richard Foreman, Amy Taubin, Mel Lyman, Peter Beard, David Wise, Andrew Meyer, Salvador Dalí, Jerome Hill, David et Barbara Stone, Adolfas Mekas tournant Double-Barrelled Detective Story, Diane di Prima, Allen Ginsberg, Norman Mailer, Ed Sanders, Gordon Ball, Henri Romney, Jack Smith, Shirley Clarke, Louis Brigante, Jane Holzer, etc. C'est l'œuvre d'une époque. » (Jonas Mekas)

« Pendant l'été 1966, je passai deux mois à Cassis, invité par Jerome Hill. Je lui fis une brève visite de nouveau en 1967 avec P. Adams Sitney. Le début de ce film date de ces deux premières visites. Plus tard, après la mort de Jerome, je revins dans sa maison, en 1974. C'est ce qui constitue l'épilogue de mon film. D'autres personnages apparaissent, tous des amis de Jerome. » (Jonas Mekas)