À New York dans les années 20, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu'elle retrouve une amie d'enfance qui se fait désormais passer pour blanche. Adapté du roman de Nella Larsen, le premier film de Rebecca Hall interroge avec finesse l'être et le paraître, l'identité et le prix de la liberté, dans l'effervescence de la Renaissance de Harlem, chapitre méconnu de l'Amérique ségrégationniste. Un coup d'éclat.