Dans un Portugal rural et en déclin, un jeune ouvrier agricole est témoin d'une étrange confrontation sexuelle. Cette nuit-là, il fait face à sa mère qui lui demande, pour les festivités catholiques locales, de tuer l'agneau qu'ils élèvent, mais le jeune frère ne comprend pas. Une tempête approche.

Un été brûlant à Lisbonne. David, 14 ans, refuse de rendre visite à son grand-père mourant, de peur de le perdre, tandis que sa mère passe des nuits entières au chevet du malade. Le vide que laisse déjà l'aïeul oblige David à devenir l'homme de la maison.