Un hommage à tous les inventeurs du cinéma, présentant les premières recherches qui vont aboutir à l'invention de la caméra d'Edison et des frères Lumière : expériences de laboratoire, lanterne magique, baraques foraines, théâtre optique de Reynaud, études de mouvements de Marey et Muybridge.

L'émission tente de montrer comment l'illustration du XVII^e au XX^e siècle du célèbre roman de Cervantès a enrichi et appauvri à la fois notre connaissance du roman.

Portrait de Welles, avec des images du tournage d'Une histoire immortelle.