Entre fumées lacrymogènes et vapeurs d'opium, Philippe Garrel filme, dans un noir et blanc éblouissant, les nuits fiévreuses d'un groupe de jeunes de 20 ans, en plein Mai 68. Ombres furieuses, regards charbonneux, intensité des visages emplis d'amour naissant, il se dégage des personnages une beauté d'un autre temps. « Tous les comédiens du groupe, nous avons conscience d'avoir été filmés par un génie, l'équivalent contemporain de Murnau et ce film est notre Aurore » (Clothilde Hesme).