En l'an de grâce 1485, deux ménestrels arrivent dans un château, avant les festivités de la cour. Ils sont en réalité des suppôts du Diable, chargés de répandre le chagrin et la souffrance. Sur le thème des amants désunis, cher à Prévert, une fable médiévale interprétée comme une allégorie secrète de l'Occupation nazie, pendant laquelle fut tourné le film. Une ode à l'amour triomphant, un conte merveilleux d'une poésie infinie.