En 1963, quatre ans après la prise du pouvoir par Fidel Castro, Agnès Varda revient de Cuba avec 1800 photos en noir et blanc. Son sujet : la participation du peuple cubain à la révolution castriste.

Au bord de la mer, une chèvre, un enfant et un homme. C'est une photographie faite par Agnès Varda en 1954 : la chèvre était morte, l'enfant s'appelait Ulysse et l'homme était nu. À partir de cette photographie, le film explore ce qu'est une image fixe, du réel à l'imaginaire.

Ydessa, une canadienne née de parents juifs allemands, rassemble une centaine de photographies anciennes, où figure un mystérieux nounours en peluche.