Entretiens lors d'une manifestation des noirs d'Oakland pour faire libérer Huey Newton, l'un des leaders des Black Panthers.

Dans ce documentaire, Agnès Varda donne la parole aux innombrables fresques murales de Los Angeles. Qui les peint, qui les paye, qui les regarde. Scènes d'apocalypse guerrière, thèmes religieux, héros de cinéma, revendication des minorités portoricaines, noires, féministes, mexicaines.