Cycliste passionné depuis l'enfance, Champion est enlevé lors du Tour de France par une bande de gangsters. Sa grand-mère, l'infatigable Madame Souza, part à sa recherche dans l'inquiétante mégalopole de Belleville, avec l'aide de son chien Bruno et de trois vieilles stars du music-hall, qui ont jadis performé avec Joséphine Baker. Doté d'un style visuel foisonnant et d'une bande son au swing endiablé, un film d'animation hors norme, qui mêle humour noir, clins d'œil nostalgiques et burlesque décalé.