Au cours d'un bal de province, une jeune ouvrière se laisse séduire par le pianiste de l'orchestre venu de la capitale. Un conte de fées désenchanté mais émaillé de touches d'humour, qui mêle comédiens affirmés et non professionnels. La caméra de Forman s'arrête sur les visages, les corps, choisit des angles audacieux, dans une forme d'anarchie et de frénésie. Avec un mélange d'empathie et de cruauté, le cinéaste prend le pouls de la jeunesse, de ses aspirations, avant le Printemps de Prague.