Invité par l'INA à tourner un film dans le cadre de la série « Regards sur la France » Oliveira consacre ce film à Nice où vivait à l'époque son fils, le peintre Manuel Casimiro. Nice était aussi liée dans son esprit à Jean Vigo, qui avait commencé à réaliser des films à la même époque que lui.

Luce Vigo ouvre pour la première fois à son fils la malle aux archives de ses parents, morts quand elle était enfant. Les mots de Luce retracent la vie de cinéma de Jean Vigo et de ceux qui l'accompagnaient : Stork, Kaufman, Dulac ou Painlevé.