La rencontre entre deux femmes à la complicité évidente. Sonia avoue à Elena qu'elle voudrait fuir le pays, cette dernière lui promet de l'aider.

Dans un théâtre de village, les membres d'une même famille donnent une représentation de l'opéra I Pagliacci. Après le spectacle, une séance d'hypnose est l'occasion pour chacun de déballer sa rancœur.

Tandis que Sara tente une carrière d'actrice à Milan, sa fille Elena vit dans la maison de famille de Bobbio entourée de ses vieilles tantes et de son oncle Giorgio.

Les affrontements dialectiques d'étudiants révolutionnaires pendant l'occupation d'une université.