Dans un train lancé à travers la Chine en pleine guerre civile, la sensuelle Shanghaï Lily joue de ses charmes pour sauver un ancien amant, otage du dangereux Chang. Devant la caméra de Sternberg, la muse Dietrich n'a jamais été aussi belle, sublimée par l'époustouflant noir et blanc de Lee Garmes (oscarisé pour sa photo), et Anna May Wong éblouit. Une mise en scène virtuose et raffinée, l'un des sommets des années 30, où la cruauté le dispute à la sensualité.