Pour son premier film parlant, Joséphine Baker incarne une orpheline – éprise de son frère adoptif (Jean Gabin) – que le destin place un soir sous les feux de la rampe. Marc Allégret met en lumière l'artiste de music-hall, lui offrant l'espace pour chanter et danser : elle évolue dans les décors somptueux de Meerson et Trauner, notamment avec Haïti, qu'elle interprète habillée de plumes dans une cage à oiseaux, quelque 40 ans avant Grace Jones pour Jean-Paul Goude, ou plus tard Vanessa Paradis pour un spot publicitaire signé Chanel.