Écrite par Jack Nicholson, l'aventure psychédélique d'un homme qui fait l'expérience de sa première prise de LSD. Corman utilise toute une série d'effets spéciaux visuels et sonores pour illustrer les obsessions, les désirs refoulés et les explosions d'ivresse de son héros. Une œuvre emblématique du Summer of Love et de la contre-culture des années 60, deux ans avant Easy Rider.