François revient, après dix ans d'absence, dans la bourgade creusoise où il a grandi. Il retrouve Serge, un ami d'enfance.

Cinéaste débutant, Truffaut filme l'éveil à la sensualité, à travers les méfaits d'une bande de gosses résolus à tourmenter les amours de Bernadette et Gérard. Tournée dans le Sud de la France, d'après une nouvelle de Maurice Pons, une œuvre lumineuse qui inaugure les grands principes de la Nouvelle Vague.