Le premier volet de la tétralogie autobiographique du cinéaste sur Alexandrie. À travers le jeune Yéhia, qui rêve de cinéma, Chahine retrace son histoire, celle de sa génération – ici, en 42, juste avant la bataille d'El-Alamein. Mélangeant ses souvenirs et des images d'archives, il livre un instantané de la ville de son enfance, cosmopolite, vivante, et furieusement libre.