Troisième opus de la « Tétralogie des amours frustrées ». Avec un profond respect du texte, et à travers le chœur de deux voix off, Oliveira adapte le roman de Camilo Castelo Branco. Simon et Teresa, Roméo et Juliette lusitaniens, vivent une passion éperdue. Leur destin tragique, scellé par la haine que se vouent leurs nobles familles, fait écho à la société corsetée du XIX^e, qu'Oliveira met finement en perspective avec sa propre époque.