Dave Blassingame, un cow-boy errant, part à la recherche d'une femme qu'il a aimée. Celle-ci est devenue prostituée et travaille dans un saloon minable.

Second épisode de la série The Westerner, créée par Sam Peckinpah. Faisant preuve d'une rare intelligence dramatique, De Toth filme un Ouest glauque et violent pour mieux illustrer la complexité morale de son héros face à la vindicte populaire.

Burgundy Smith, un escroc au verbe fleuri, tente d'acheter le chien de Dave Blassingame. Celui-ci refuse de le vendre.