Welles parle de prompteurs, de Houdini, avec qui il a appris la magie, et des histoires rocambolesques de John Barrymore.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le studio Universal Pictures, comme les autres studios Hollywoodiens, a soutenu l'effort de guerre et le moral des troupes et des civils en réunissant toutes ses stars devant la caméra pour une comédie musicale.
Guest star dans la sitcom I Love Lucy, Welles se présente comme un magicien et expert de Shakespeare. Il demande l'assistance de Lucy pour un tour.
Avec Orson Welles.
Épisode inachevé du projet Orson's Bag, dans lequel Welles traverse quelques villes européennes. À Vienne, il tombe sous le charme des pâtisseries autrichiennes.
Bande-annonce montée par Orson Welles, et constituée de plans qui ne figurent pas dans le film.
Avec Orson Welles.
Avec Orson Welles.
Fasciné par la magie, Welles exécute plusieurs tours devant la caméra, sans aucun effet spécial cinématographique.