Durant la Seconde Guerre mondiale, le studio Universal Pictures, comme les autres studios Hollywoodiens, a soutenu l'effort de guerre et le moral des troupes et des civils en réunissant toutes ses stars devant la caméra pour une comédie musicale.
Guest star dans la sitcom I Love Lucy, Welles se présente comme un magicien et expert de Shakespeare. Il demande l'assistance de Lucy pour un tour.
Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
Afin d'exploiter au maximum le potentiel de F for Fake, Welles usa de nombreux subterfuges pour provoquer l'attention du spectateur, tel l'utilisation de scène et de personnages n'apparaissant pas dans la version définitive.
Fasciné toute sa vie par la magie, Welles voulait exécuter plusieurs tours de magie devant la caméra sans aucun effet spécial cinématographique.