"Painlevé n'a jamais manqué de traquer le fantastique de la vie. C'est pourquoi ses films scientifiques ont une telle portée. (...) Ses films semblent flotter dans un bain de sommeil comme l'hippocampe rendu plus irréel par l'aquarium qu'on ne voit jamais mais qu'on sent."
Les images spectaculaires d'un hippocampe mâle enceint donnant naissance à ses petits, qui témoignent du charme délicat de cette créature fascinante.
Documentaire scientifique sur la créature étrange qu'est la chauve-souris d'Amérique du sud, possiblement à l'origine du Nosferatu de F. W. Murnau.
Musique: Mahogany Hall Stomp de Louis Armstrong; Drop Me Off in Harlem, Slippery Horn et Stompy Jones de Duke Ellington; Wire Brush Stomp de Gene Krupa; Rhythm Spasm de Baron Lee; White Heat de Jimmie Lunceford