Documentaire sur l'oeuvre singulière de Jean Epstein. Les travaux théoriques du cinéaste sur le montage, le son ou encore le ralenti sont associés à de nombreux extraits de ses films.

Allan vient au secours de son ami Roderick Usher, qui vit dans une maison où règne une atmosphère étrange.

Ces films constituent la première séance du Cercle du cinéma, ciné-club fondé par Henri Langlois et Georges Franju en décembre 1935 à la salle F.I.F. « Il s'agit avant tout de montrer des films et non d'en discuter après. Les débats ne servent à rien. Pour marquer cette différence, donnons-nous le nom de Cercle du cinéma. » (Henri Langlois)