A-Young, jeune étudiante de 17 ans, vient d'accoucher dans un coin isolé près d'un chemin de fer. Les jambes pleines de sang, elle essaie de trouver refuge. Son copain Hyunggyu arrive sur le lieu mais elle n'est plus là. Il se retrouve poursuivi par la police qui découvre des taches de sang et l'accuse d'un crime.

Dans les coulisses du tournage d'un film pornographique, les acteurs s'entraînent à adopter différentes positions. Une rumeur circule comme quoi l'une des actrices ferait un ”double anal”, une pratique assez exigeante et difficile.

Dans une cour de prison, des prisonniers jouent au football, dansent la capoeira et parlent de liberté.

Jason est un métamorphe social obsédé par l'invasion dans la vie des autres.

Eté 79, les vacances, l'océan. Jean, un enfant d'une dizaine d'années, réalise que son père et sa mère ne s'aiment plus. Soudain, la famille est confrontée à la mort. Jean découvre l'ambivalence de la vie, sa violence, la faiblesse des hommes, quelque chose comme la fin de l'enfance.