Les travestis des bars sexuels de Manille se rendent au Japon une fois par an et en ramènent juste assez d'argent pour éviter la misère à leur famille. Jo-An et ses collègues danseurs décrivent leurs opérations de chirurgie et racontent les circonstances familiales qui les ont poussés à adopter cette existence. Leurs histoires illustrent l'évolution du pouvoir économique aux Philippines et le rôle du Japon en tant que grande puissance en Extrême-Orient.