Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor

Après une rupture, Gerardo, 17 ans, erre dans les rues de Mexico, hanté par des images et des corps qui lui rappellent son ex-amant. Les rêves érotiques et les brèves rencontres sexuelles avec des inconnus ne parviennent pas à apaiser sa douleur. Une évocation du désarroi amoureux par l'un des auteurs les plus singuliers du cinéma mexicain contemporain.