Cinq personnes interviewées évoquent leur vie passée sous Purina n° 1 et se souviennent d'Édouard, un enfant qui a disparu en même temps que ce monde.

Un groupe d'étudiants s'ennuie dans ce qui semble être une salle de classe, dirigé par un enseignant joyeux. Le jeu commence lentement: l'un après l'autre, les élèves font face à la caméra et expriment leur tentative ratée de trouver le véritable amour. Teenage Drama est le premier film d'une série de six tournés en Corée.

La nuit, lors des célébrations du Nouvel An persan au printemps, les habitants de Los Angeles deviennent les hôtes des souvenirs de Téhéran. Ils ne parlent plus anglais, mais un idiome persan. Les néons emplissent les rues de couleurs psychédéliques.