Des visages qui se déforment, un chef d'orchestre magicien qui transforme un chanteur en petit rat de l'opéra... Des premiers dessins animés d'Émile Cohl jusqu'aux films de Tex Avery, le dessin animé est la technique privilégiée pour se livrer aux transformations les plus spectaculaires !

• King-Size Canary (Tex Avery / 1947 / 8mn / 35mm)
• La Musicomanie (Emile Cohl / 1910 / 5mn / DCP)
• Felix the cat in woos whoopee (Pat Sullivan / USA / 1928 / 8mn / DCP / Muet sonorisé )
• A man and his dog out for air (Robert Breer / 1957 / 3mn / 16mm / sonore)
• Callisto, la petite nymphe de Diane (André-Edouard Marty / 1943 / 13mn/35mm)
• Soda Squirt (Ub Iwerks / 1933 / 6mn / DCP)
• Le Cauchemar du Fantoche (Emile Cohl / 1908 / 3mn / DCP )
• Betty in Blunderland, (Fleischer / USA / 1928 / 7mn / DCP / Sonore )
• The Little Drummer boy (Jeff Scher / 2009 / 3mn / Fichier sur serveur / sonore )
• Magical Maestro (Tex Avery / USA / 1952 / 6mn / 35mm / VOSTFR)

Remerciements à Roland-Manuel et Honegger pour Callisto, la petite nymphe de Diane