Alors que les bombardements allemands s'étendent désormais à la totalité du territoire de l'Angleterre, Jennings se rend à Liverpool pour filmer les réactions de la population confrontée aux raids aériens.
La voix de Laurence Olivier lisant les œuvres de célèbres écrivains anglais – Britannia de William Camden, l'Aeropagitica de Milton, Jerusalem de William Blake, Home-Thoughts, from the Sea de Robert Browning et The Beginnings de Kipling – en même temps que le discours de Churchill prononcé le 4 juin 1940 et l'allocution de Lincoln sur le champ de bataille de Gettysburg.
Durant le Blitz, le travail des pompiers bénévoles.
En juin 1944, quatre-vingt jours durant, Londres subit les bombardements des missiles V1 et V2.