Après le bal, la fête commence. « Méliès a trouvé dans le cinéma le moyen de libérer son imagination des limites et des imperfections de la mise en scène du théâtre. Il fut le premier poète de l'écran, le premier à s'y exprimer totalement. »
Une femme est assise sur une chaise, un voile posé sur elle. Quand il est retiré, elle a disparu, remplacée par un squelette, puis elle réapparaît brusquement.
Avec Georges Méliès.
Un magicien présente à un jeune seigneur un éventail dont les branches sont autant de jeunes et jolies jeunes femmes vivantes, qui changent progressivement de tenues.
Avec Georges Méliès, Bleuette Bernon, Marguerite Thévenard, Durafour.
Le prince Bel Azor s'est fiancé à la princesse Azurine, mais, n'ayant pas reçu d'invitation, une sorcière enlève la princesse pendant son sommeil pour se venger. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora.
