Sont saisis sur le vif la vie et les gestes du vieux Maître de la peinture impressionniste, qui raconte les souvenirs les plus marquants de sa carrière.

Portrait de Welles, avec des images du tournage d'Une histoire immortelle.

A Monterey, au Mexique, le quotidien du petit Ricky, habituellement sans grande surprise, se retrouve subitement bouleversé par un événement extraordinaire. En effet, le village où réside l'enfant s'apprête à accueillir Cepillin, un clown célèbre dans tout le pays. Tous les habitants sont en effervescence, et en particulier Ricky, qui attend ce personnage avec une joie mêlée de fascination.