Hommage à l'artiste le plus populaire de Géorgie, une recomposition ciné-poétique de l'œuvre du peintre primitif Pirosmani, comme un voyage dans l'histoire et la culture du peuple géorgien.
Pour son premier documentaire produit par les studios Dovjenko à Kiev, Paradjanov filme le chœur d'État ukrainien, célèbre pour ses chants folkloriques a cappella.
Avec Tengiz Archvadze, Viia Artmane.
À partir des vestiges d'un film censuré par les autorités qui demandent sa destruction, Paradjanov réalise une mosaïque d'images sur le destin d'une famille disloquée par la guerre, et amorce le tournant esthétique pleinement révélé dans Sayat Nova.
La vie culturelle de Tbilissi au XIXe siècle, à travers le portrait du peintre arménien Hagop Hovnatanian (1806-1881).
Avec M. Kindzerskyi, I. Kononenko, Tolia Zajcev.
Le savoir-faire et les trésors de l'artisanat ukrainien, vus par Paradjanov.