La veille de leur départ au Vietnam, de jeunes Marines organisent un jeu stupide où il est question de séduire la fille la plus laide possible. D'une formidable énergie romanesque, le film porte la douceur de son autrice et de ses interprètes, pour évoquer la misogynie d'un milieu brutal, le temps d'une nuit. Un joyau méconnu, rythmé par la folk vibrante des années 60.